清朝年间，其貌不扬的刘墉凭借过人智慧和诙谐手段，破解一桩桩奇案。
乾隆年间，刘墉外放为江宁知府。他身材矮小，背部微驼，常被以貌取人。到任后便遇棘手案件：富商暴毙，疑为鬼魂索命，闹得满城风雨。刘墉不畏流言，细致勘察，从死者书房一幅被调换的赝品画作入手，抽丝剥茧。他时而扮作算命先生套话，时而利用对手的轻视设下圈套，嬉笑怒骂间，将案件背后的贪腐、恩怨逐一揭露。最终巧设公堂，让真凶——一个利用迷信和书画交易掩盖罪行的伪善乡绅原形毕露。影片通过几个小案串联，塑造了刘墉体恤民情、机智幽默、大智若愚的清官形象。
影片风格轻松诙谐，对白幽默机智，极具民间故事色彩。主角形象鲜明可爱，断案过程注重逻辑与细节，并非神怪之力。在喜剧外壳下，展现了古代官吏的智慧与为民请命的精神，寓教于乐。